牛猫2108

日子

0801

1. 白马：1死扛，2回避，3选择性参与。
2. 无论行情风格怎么转换，都不应该切回到炒垃圾股、高频投机的那条烂路上去
3. **茅台半年报，营收+11.68%，归母利润+12.5%**。–回避
4. 格力电器回购95亿，股份比例达到3%。股价将将守在47附近，高瓴400多亿被套里面，虽然收购时的成本是46，但资金很多都是找银行借的，这么多年利息算下来肯定浮亏。格力就是我说的第一类股票，目前实在没有割肉的必要，做好准备蹲一个周期。
5. 本周北向资金对中国平安加仓最多，对茅台的减仓最多。
6. 清了智飞生物、韦尔，都是觉得它里面有基金在出货，还不如买芯片ETF更划算。结果星期五一天，芯片ETF就跑赢韦尔5%。除非已经跌透，否则那些持续一段时间跑输行业均值的基金重仓股，我都不想碰了。 ==>虽然是下跌通道中，但是清的时间点不是最低

0802

1. 成交量爆炸，达到了1.5万亿的数量级。除了极少数强势板块回调外，小盘股、大盘股不再像以前那样玩跷跷板，绝大多数板块都是均衡普涨
2. 二五重工今天涨停，变成了二七重工。另外像恒立液压、中联重科等股票今天也都强势涨停，工程器械板块今天整体+8%，居两市涨幅榜榜首。海螺水泥也几乎涨停
3. 原因：1政治局会议指出，积极的财政政策，兜牢基层“三保底线”，合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度 == 搞下基建？ 2水泥价格反弹，需求端回暖 ==>这套分析也是典型的先射箭，后画靶。事实上工程机械今早一开盘还是跌的，而海螺水泥的股价更是到10:30才勉强翻红。 3 内因：无非就是跌够了，跌到位了，正好今天锂电、新能源、芯片出现了集体回调，资金从焦点板块流出，倒灌回这些坑里面的票，于是就形成了今天“杀富济贫”的主线。
4. 花旗：下调美团目标价19%，从440降低至357，维持买进评级。原因是根据新政策，外卖送餐员的社保将增加运营成本，不过看好美团度过这次挑战，成为本地服务门户公司。我依然持有美团，因为我觉得未来还有更好的时候。
5. 美的集团累计回购27.5亿元，昨天是格力累计回购快100亿了，这两难兄难弟，回购再多也抵不过想跑的机构资金
6. 创业板的新股，叫义翘神州，发行价292.92元，一个签的资金高达14.65万。主营的概念还不错。单价虽然贵，但估值其实还可以，这个谁要是中一签盈利区间大概是15-20万。
7. 财富公布了中国500强，其中还披露了一个净资产收益率前40强(统计的是去年的净利润)。净资产收益率是衡量一家优质公司的重要指标。
8. 后面再买的话会加仓IC，也就是中证500指数基金

0803

1. 经济参考登了批游戏的，中午又撤了，下午开盘后游戏板块强烈反弹，差不多把上午跌掉的一半给收了回来，但相关上市公司还是损失了5000亿左右的市值
2. 人吃苦是为了提升自我，不是为了吃一辈子的苦。暂时克制娱乐，是为了以后更好的娱乐，不是彻底告别娱乐。
3. 阿里巴巴第一财季利润434亿，超过市场预期293亿，去年同期475亿。计划回购股票从100亿美元提升至150亿美元，这是中国企业史上最大金额的回购

0804

1. 段永平在雪球上发帖，说自己抄底腾讯了，如果后面跌，他再买一点。大佬说话还是很有号召力的
2. 工信部开会，千方百计增加平板玻璃生产，严惩哄抬物价行为。相关板块上来领板子。
3. 市场监管总局对涉嫌哄抬价格的化肥企业立案调查，这些现在都是风向标。
4. 新华社：警惕电子烟流向未成年。
5. 保利地产高管、大股东宣布增持，就一个标题，正文数额我懒得看了，因为增再多也没格力美的回购的多，决定你跌不跌的不是你的回购，是那些叛徒还有多少要卖。
6. 深圳学位房采取大学区制，细节我没看，估计和北京差不多，都是全区随机摊派。之前北京西城就有家长去喂犬闹过，牵头的中介还被抓了。现在还炒学区房的都是蠢材，政府连万亿市场的教培行业都是直接咔嚓，决心之大清晰可见，至于学区房那点既得利益者，给你个狗胆你去折腾。

本文作者： yuqing wang
本文链接： https://satyrswang.github.io/2021/08/05/牛猫2108/
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